النشاط المناخي هو خبر عظيم للمملكة العربية السعودية وروسيا

وقد تعرضت شركة النفط الكبيرة مؤخرا لعدد كبير من الهجمات من جميع الاتجاهات، بدءا من الممولين والمستثمرين غير المتعاونين وسط تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة إلى الحكومات المعادية والناشطين المتشددين في مجال المناخ.

وقد عانت بعض من أكبر الأسماء في مجال النفط والأعمال التجارية في الآونة الأخيرة من ثلاث ضربات من قبل نشطاء المناخ والمستثمرين.

خسرت إكسون موبيل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:XOM) ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة لصالح المحرك رقم 1، وهو أحد النشطاء التحوطيين، في حملة بالوكالة مذهلة. وقال المحرك رقم 1 لصحيفة فاينانشال تايمز أن إكسون سوف تحتاج إلى خفض إنتاج الوقود الأحفوري من أجل أن الشركة لوضع نفسها للنجاح على المدى الطويل. "مانقوله هو، خطة لعالم حيث ربما العالم لا يحتاج برميل الخاص بك،" محرك No.1 زعيم تشارلي بينر وقال FT.

صوت ما لا يقل عن 61٪ من مساهمي شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:CVX) على زيادة خفض الانبعاثات في الاجتماع السنوي للمستثمرين للشركة قبل أسبوع، مما رفض مجلس إدارة الشركة الذي حث المساهمين على رفضه.

وفي الوقت نفسه، شل الهولندية الملكية (بورصة نيويورك: RDS. أ) خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أصعب وأسرع مما كان مخططا له من قبل. ناهيك عن حقيقة أن شل قد تعهدت بالفعل بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 وصافي الصفر بحلول عام 2050. وقررت المحكمة في لاهاي أن ذلك لم يكن جيدا بما فيه الكفاية وطالبت بخفض بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع في قطاع النفط بالجزع إزاء تحول الأحداث.

والواقع أن أوبك وشركات النفط الوطنية الرائدة تبتهج بالشماتة في أعقاب المشاكل الأخيرة التي تعاني منها شركة بيغ أويل، باعتبارها فرصة رئيسية للاستيلاء على المزيد من الأعمال التجارية وحصة السوق.

إن هزائم مجالس الإدارة وقاعات المحاكم لشركة إكسون وشيفرون وشل هي موسيقى حلوة في آذان شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو السعودية (2222.SE)وشركة غازبروم الروسية (GAZP). MM) وروزنفت (ROSN. MM) وكذلك شركة النفط الوطنية في أبوظبيالذينيتطلعون إلى الاستفادة من خلال سد الفجوة التي ستترك إذا بدأت هذه الشركات في خفض إنتاج النفط في محاولة لتهدئة المستثمرين.

وقال أمريتا سين منشركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية لرويترز إن "الطلب على النفط والغاز أبعد ما يكون عن الذروة وستكون هناك حاجة إلى الإمدادات، لكن لن يسمح لشركات النفط الدولية بالاستثمار في هذه البيئة، مما يعني أن شركات النفط الوطنية يجب أن تتدخل".

خفض الانبعاثات، وليس nixing الوقود الأحفوري

ومن المواضيع الرئيسية التي ظهرت أن شركة النفط الكبيرة لا تريد التركيز على الحد من إنتاج النفط والغاز بقدر ما تركز على التخفيف من تأثير انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري.

كبار الرؤساء التنفيذيين للنفط من إكسون موبيل، شركة شيفرون ، أوكسيدنتال بتروليوم ، (بورصة نيويورك : OXY) وكونوكو فيليبس (بورصة نيويورك : COP) وقد تحدثت عن انتقال هذه الصناعة إلى عالم الكربون أقل ، مع أوكسي حتى العلامات التجارية نفسها "إدارة الكربون" الشركة التي تريد وضع معيار الصناعة لإنتاج صافي صفر زيت الكربون.

وفقا للرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز والرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال للبترول فيكي هولوب، فإن الحد من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري وليس الاستخدام الفعلي للوقود الأحفوري يوفر أفضل طريقة لمكافحة تغير المناخ. 

ومن المثير للاهتمام أن كلا المديرين التنفيذيين شددا – في حلقات نقاش منفصلة – على أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز، وعلى الحكومات التركيز على التخفيف من الاحترار العالمي باستخدام تكنولوجيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه بدلا من مهاجمة الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، حتى أكبر المتشددين من كل منهم، إكسون موبيل، غيرت بشكل ملحوظ لحنها من قبل بضع سنوات فقط.

وخلال يوم المستثمر لعام 2021 الذي عقدته الشركة يوم الأربعاء، حدد الرئيس التنفيذي دارين وودز استراتيجية الشركة لانتقال الطاقة، بما في ذلك خطط لخفض نمو الإنتاج وزيادة التدفقات النقدية في محاولة لدعم أرباح متزايدة. وكشفت إكسون أنها تخطط لشقة duction من مستويات 2020 حتى عام 2025 في 3.7M بو / يوم، جيدة لخفض 26٪ من تقدير 5M بو / يوم لعام 2025 صدر قبل عام واحد فقط.

ومع ذلك، تخطط إكسون لمواصلة زيادة الإنتاج في حوض بيرميان وغيانا، حيث بلغ متوسط إنتاج بيرميان 400 ألف بو/يوم هذا العام قبل أن يرتفع إلى 700 ألف بو/يوم بحلول عام 2025. كما ترى إكسون أن غيانا سرعان ما أصبحت بقرة نقدية رئيسية، لكنها علقت إلى أجل غير مسمى مشاريع رئيسية أخرى مثل مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار.

أعلنت وودز عن خطط لزيادة الاستثمارات في احتجاز الكربون وتخزينه إلى ~ 3٪ من الإنفاق الجديد، وهو تحسن عن 1٪ التي كانت قد خصصتها سابقا لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن مستويات الرقمين من كبرى شركات توتال SE الأوروبية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TOT) ورويال دوتش شل. وحث وودز الحكومات على التوقف عن اختيار الفائزين والخاسرين ولكن بدلا من ذلك على إنشاء أسواق الكربون من أجل "التأكدمن أننا نستخدم قوى السوق في محاولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة.

أوكسيدنتال بتروليوم فيكي هولوب الى حد كبير ردد آراء دارين وودز :

"ماأعتقد أن الناس لا يفهمونه هو أننا لا ينبغي أن نتحدث عن القضاء على الوقود الأحفوري. ما نحتاج حقا إلى الحديث عنه هو القضاء على الانبعاثات وإذا استطعنا توفير وسنفعل. صافي الكربون صفر النفط، وهذا هو ما يحتاجه العالم والعالم لا يمكن تحقيق الأهداف ... من اتفاق باريس دون صناعة النفط مساعدة في ذلك. يمكننا أن نكون قادة في ذلك".

وقال هولوب إن هدف أوكسي ليس فقط أن تصبح منتجا صافيا للنفط، بل أيضا مساعدة الشركات الأخرى على خفض بصمتها الكربونية:

"سنقومببناء ما سيكون أكبر منشأة التقاط الهواء المباشر في بيرميان والشراكة معنا للقيام بذلك هو يونايتد ايرلاينز لأن لديهم أيضا التزام والتركيز على الوصول إلى الصفر صافي بحلول عام 2050."

وكشف هولوب أن أوكسيدنتال وقعت على أخذ الكربون من مصنعين للإيثانول ومصنع للصلب في كولورادو وعزله في حوض بيرميان.

اللاعبين الماليين الضخمين

من جانبها، تعتبر شركات النفط الوطنية أو الشركات النفطية الوطنية مهمة للغاية بالنسبة للحكومات التي تملكها.

تسيطر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة على ما لا يقل عن 3 تريليون دولار أمريكي من أصول النفط والغاز وتمتلك ما يقدر بنحو 90٪ من جميع الاحتياطيات المعروفة - أكثر بكثير من الشركات المدرجة في البورصة مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل.  وفي الوقت نفسه، تتصدر أرامكو السعودية المجموعة باعتبارها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

وتمثل 25 شركة نفط وطنية على الأقل 20٪ أو أكثر من الإيرادات الحكومية، حيث تجمع شركة النفط الوطنية النيجيرية، وهي شركة النفط الوطنية النيجيرية، حوالي نصف الإيرادات الحكومية العامة من خلال مبيعات النفط والغاز.

ومع ذلك، لن تكون حتى الشركات غير النووية محصنة تماما ضد التحول العالمي في مجال الطاقة.

وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة للتو من أن السعي إلى تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية من المرجح أن يكون كارثيا بالنسبة للعديد من البلدان المصدرة للنفط.

إن السعي إلى تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050 من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة أوبك أكثر وينتهي بها المطاف إلى أن تمثل أكثر من 50٪ من الإنتاج العالمي مع تركز الإمدادات بين عدد أقل من البلدان. ولسوء الحظ، فإن هذا يعني أيضا أن هناك فطيرة أقل كثيرا يمكن التجول فيها، حيث من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من الدخل من هذه السلع بنسبة تصل إلى 75٪ في غضون أكثر من عقد بقليل.

ومع ذلك، فإن البلدان الأقل مرونة – حيث لم تتم إدارة عائدات بيع الوقود الأحفوري بشكل كاف بوسائل مثل استخدام النقد للتنويع في الصناعات المحلية الأخرى أو إنشاء صناديق ثروة سيادية تستثمر في الخارج لتأمين إيرادات طويلة الأجل – ستتحمل أيضا العبء الكامل لانتقال الطاقة.

وأحد هذه البلدان هو العراق.

وعلى الرغم من إيواء ما يقرب من 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، حذر وزير المالية العراقي علي علاوي مؤخرا من أن تحقيق هدف الصفر الصافي بحلول عام 2050 قد يكون كارثيا على البلاد. ويحاول علاوي جاهدا دفع إصلاحات شاملة للدولة والاقتصاد في محاولة لتجنب هذا الاحتمال، لكنه شهد إحباط جهوده من قبل حكومة أكثر اهتماما بالمزيد من الأمور النثرية.

وقد وصف البنك الدولي العراق وليبيا وفنزويلا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وإيران وغيانا والجزائر وأذربيجان وكازاخستان بأنها أكثر البلدان إنتاجا للنفط ضعفا بسبب تعرضها الشديد لقطاع النفط والغاز والافتقار النسبي للتنويع.