صناعة النفط في كولومبيا تظهر أخيرا علامات الحياة

• وقد تركت تداعيات الوباء والاضطرابات المدنية في جميع أنحاء كولومبيا صناعة النفط في حالة أزمة.

• يلقي النقص الحاد في الهيدروكربونات في كولومبيا بثقله على اقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز المعتمد على النفط. 

• ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك المخاطر والمخاطر التي تشكلها على كولومبيا، هناك دلائل على أن آفاق صناعة النفط في البلد آخذة في التحسن.

لقد كانت السنتان الماضيتان، منذ بدء وباء COVID-19، مضطربتين بشكل خاص بالنسبة لدولة كولومبيا التي مزقتها الصراعات في أمريكا اللاتينية. إن تداعيات الوباء، إلى جانب الاضطرابات المدنية التي اندلعت في جميع أنحاء كولومبيا خلال أواخر أبريل/نيسان 2021 وتدهور الأمن الريفي، تلقي بثقلها على صناعة النفط الحيوية اقتصاديا في هذا البلد الأنديز. ومما زاد من حالة عدم اليقين التي خلقتها تلك الأحداث المخاوف بشأن توقعات الصناعات الاستخراجية في كولومبيا، ولا سيما بالنسبة لحفر النفط وتعدين الفحم، بعد أن أعلن المرشح الرئاسي البارز السيناتور غوستافو بيترو أنه يعتزم إنهاء التنقيب عن النفط في البلاد. ويهدد الانخفاض الملحوظ في الاستثمار الأجنبي في الطاقة، وتضاؤل احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وضعف الإنتاج، التوقعات الاقتصادية لكولومبيا. وهناك دلائل على أن مستقبل صناعة النفط في البلد الذي يحركه الصراع موضع شك.  ومن المؤشرات الرئيسية لضعف التوقعات بالنسبة لصناعة النفط الكولومبية ضعف الإنتاج، الذي لا ينمو بشكل كبير وهو أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وبالنسبة لتشرين الثاني/نوفمبر 2021، تظهر البيانات الصادرة عن وزارة المناجم والطاقة الكولومبية (الإسبانية) أن البلاد لم تضخ سوى ما متوسطه 746,845 برميلا من النفط الخام يوميا. وفي حين كان إنتاج النفط أعلى بنسبة 1٪ تقريبا على مدار الشهر، إلا أنه كان أقل بنسبة 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق وأقل بنسبة 15٪ مقلقة للغاية من 880,211 برميل من النفط الذي تم ضخه خلال نوفمبر 2019.

المصدر: وزارة المناجم والطاقة في كولومبيا، تقييم الأثر البيئي للولايات المتحدة.

ولا يزال نمو إنتاج الغاز الطبيعي ضعيفا على الرغم من أن الرئيس إيفان دوكي، لدى توليه منصبه في آب/أغسطس 2018، أعطى الأولوية لتطوير الوقود الأحفوري. خلال نوفمبر 2021، ضخت كولومبيا 1.1 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.3٪ عن الشهر السابق وكان ثابتا عاما بعد عام، على الرغم من أنه كان أكبر بنسبة 4٪ مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

المصدر: وزارة المناجم والطاقة الكولومبية، الوكالة الوطنية الكولومبية للهيدروكربونات.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تضاؤل احتياطيات النفط المؤكدة في كولومبيا. وعلى الرغم من كونها ثالث أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل والمكسيك اللتين تمتلكان احتياطيات تبلغ 12.7 مليار و5.8 مليار برميل على التوالي، إلا أن الاحتياطيات المؤكدة في كولومبيا (الإسبانية) كانت في نهاية عام 2020 ضئيلة بمقدار 1.8 مليار برميل من النفط الخام. وكان ذلك أقل من العام السابق بنسبة 11٪ وهو ما يمثل انخفاضا مذهلا بنسبة 26٪ عن ذروة العقد التي بلغت 2.445 مليار برميل في نهاية عام 2013.

المصدر: الوكالة الوطنية الكولومبية للهيدروكربونات.

وبنسبة الإنتاج الحالية، التي بلغ متوسطها حوالي 736,000 برميل يوميا لعام 2021، لا تمتلك كولومبيا سوى احتياطيات كافية من النفط الخام المؤكد لمدة 6.3 سنوات. 

كما أن احتياطيات الغاز الطبيعي في انخفاض بنسبة 6.8٪ على مدار العام إلى 2.949 تريليون قدم مكعب، وهو ما يقرب من نصف أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات البالغ 5.727 تريليون قدم مكعب الذي تم الإعلان عنه في نهاية عام 2012.

المصدر: الوكالة الوطنية الكولومبية للهيدروكربونات.

وستوفر هذه الاحتياطيات 7.7 سنوات أخرى من الإنتاج في الإنتاج الحالي، الذي بلغ في المتوسط 1.1 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2021. 

يلقي النقص الحاد في الهيدروكربونات في كولومبيا بثقله على اقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز المعتمد على النفط. النفط الخام هو أكبر صادرات كولومبيا القانونية (الإسبانية) من حيث القيمة، حيث يمثل 12 مليار دولار أو 33٪ من جميع الصادرات للأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، ويكسب ما يقرب من خمس الإيرادات الحكومية، ويولد 3٪ (إسباني) من الناتج المحلي الإجمالي.     أثار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي، إلى جانب انخفاض الإنتاج وخطط بوغوتا لتوسيع إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز، أزمة طاقة محلية أجبرت كولومبيا على البدء في استيراد كميات كبيرة من الغاز النفطي المهزوم في أواخر عام 2017. وعلى الرغم من تطبيق الحكومة الوطنية لسعر محلي للغاز الطبيعي لجذب الاستثمارات، والذي كان أعلى بنسبة تزيد عن 60٪ من معيار مركز هندري، إلا أن احتياطيات وإنتاج الغاز في كولومبيا فشلت في النمو كما هو متوقع. إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الدولية، بسبب أزمة الطاقة في أوروبا التي تشهد ارتفاع سعر هنري هاب إلى أكثر من 4.609 دولار لكل مؤسسة تحدي الألفية، من شأنه أن يحول الاستثمار الأجنبي من قطاع الهيدروكربونات في كولومبيا إلى ولايات قضائية أكثر جاذبية. 

ويشكل نقص رأس المال الأجنبي والاستثمار في الطاقة في مجال استكشاف الهيدروكربونات وتطويرها سببا رئيسيا لانخفاض احتياطيات كولومبيا من النفط الخام وضعف إنتاجها. وبالنسبة لعام 2019، قبل انتشار الوباء، تم استثمار 4.03 مليار دولار في قطاع الهيدروكربونات في كولومبيا.  وانخفض هذا المبلغ إلى النصف تقريبا، أي 2.05 بليون دولار، خلال أنشطة الاستكشاف والتطوير التي شلت حركة عمليات الاستكشاف والتنمية في عام 2020، مما تسبب في انخفاض حاد في إنتاج النفط الخام الذي لم يبلغ في المتوسط سوى 300 781 برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009. وعلى الرغم من انتعاش استثمارات الصناعة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2021، فقد زاد إنتاج كولومبيا من النفط الخام والغاز الطبيعي ضعفا. وخلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2021، ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء كولومبيا، انخفض إنتاج النفط الخام إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 703,478 برميل و694,151 برميل يوميا. وقد أدى هذا التطور إلى جانب تدهور البيئة الأمنية في كولومبيا، الذي يغذيه في المقام الأول ارتفاع الفقر وارتفاع إنتاج الكوكايين، إلى انخفاض الناتج السنوي لعام 2021 بنسبة تقدر بنحو 6٪ على مدار العام إلى ما متوسطه 736,000 برميل يوميا.

ويبرز عجز بوغوتا عن إعادة تنشيط قطاع الهيدروكربونات في كولومبيا وإعادته إلى مستويات ما قبل الوباء من خلال عدد منصات الحفر في هذا البلد الذي يعتمد على النفط في أمريكا الجنوبية. وتظهر البيانات الواردة من بيكر هيوز أنه كان هناك 29 حفارة حفر نشطة في كولومبيا في نهاية ديسمبر 2021. 

المصدر: بيكر هيوز والولايات المتحدة تقييم الأثر البيئي.

ومع أن هذا العدد كان أكبر بست منصات من الشهر السابق وأكثر بقليل من ضعف عدد الحفارات ال 14 في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنه لا يزال أقل من 33 منصة حفر تشغيلية لذلك الشهر في عام 2019. وكانت منصات الحفر التشغيلية ال 29 في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 أقل بكثير من الحفارات ال 74 المسجلة في يوليو/تموز 2011 في ذروة الطفرة النفطية الأخيرة في كولومبيا حيث نمت احتياطيات البلاد المؤكدة من النفط بنسبة 8٪ إلى رقم قياسي بلغ 2.445 مليار برميل في نهاية عام 2013. ويشير هذا النمو المنخفض للغاية في الاحتياطيات، على الرغم من الاستثمار الكبير في منصات الحفر ونشاط الحفر، إلى احتمال أن كولومبيا لا تمتلك الإمكانات النفطية التي تعتقد الحكومة أنها تمتلكها. وحتى اتفاق السلام لعام 2016 مع أكبر مجموعة حرب عصابات هي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك - الأحرف الأولى من الإسبانية) فشل في تحقيق الزيادة المتوقعة في احتياطيات النفط المؤكدة وإنتاجها، مما زاد من دعم هذا التأكيد.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك المخاطر والمخاطر التي تشكلها على اقتصاد كولومبيا المعتمد على النفط والاكتفاء الذاتي من الطاقة، هناك دلائل على أن آفاق صناعة النفط في البلد آخذة في التحسن. وتقدر هيئة ذروة صناعة النفط التابعة للجمعية الكولومبية للنفط والغاز (ACP - الأحرف الأولى من الإسبانية) أن الاستثمار ( الإسباني) في عمليات الهيدروكربونات سيصل إلى 4.4 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 47٪ عن العام السابق وأكثر من ضعف عام 2020. وفي حين أن هذا الاستثمار يعادل عام 2019، تتوقع مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ أن يتجاوز الإنفاق على الاستكشاف لعام 2022 1.1 مليار دولار، وهو ما سيكون، إذا حدث، أكبر مبلغ ينفق على التنقيب عن النفط والغاز في كولومبيا منذ عام 2014. في يناير 2022، أعلنت وزارة الطاقة أنها منحت (الإسبانية) 30 منطقة لست شركات طاقة كجزء من جولة العطاءات الكولومبية لعام 2021. ومن المتوقع أن تولد العقود، التي يجري توقيعها، استثمارا لا يقل عن 148 مليون دولار.

وتشير هذه التطورات الأخيرة إلى تحسن آفاق قطاع الهيدروكربونات في كولومبيا، على الرغم من أن الاحتياطي المؤكد ونمو الإنتاج سيظلان ضعيفين في المستقبل القريب. وهناك أيضا شكوك حول قدرة صناعة النفط على البقاء على المدى الطويل لأن كولومبيا لم تشهد اكتشافا نفطيا كبيرا منذ عام 2009. ولا يقتصر تقييد الاستكشاف على الصراع المتصاعد في المناطق الغنية بالنفط فحسب، بل وأيضا بسبب الدلائل المتزايدة على أن كولومبيا قد لا تمتلك الإمكانات النفطية لجيرانها مثل فنزويلا والإكوادور. ويشكل ذلك خطرا كبيرا على اقتصاد هذا البلد الذي يعتمد على النفط واستمرار الاكتفاء الذاتي من الطاقة.