النفط الكبير ينفق أموالا طائلة على الطاقة النظيفة

• ارتفع الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة بنسبة 27 في المائة في عام 2021، مسجلا رقما قياسيا بلغ 755 مليار دولار وفقا لتقرير بلومبرج للطاقة الجديدة.

• وتلعب شركات النفط والغاز دورا متزايد الأهمية في هذا القطاع، حيث أكمل منتجو النفط والغاز في المنبع 81 صفقة للطاقة النظيفة في عام 2021.

• تحظى مجموعة أكبر من قطاعات الطاقة النظيفة باهتمام شركات النفط والغاز الكبرى، مع تركيز متجدد على مشاريع الهيدروجين وشحن المركبات الكهربائية والوقود الحيوي.

ومع انتقال الطاقة الآن على قدم وساق، يشهد قطاعا الطاقة الأخضر والمنخفض الكربون تدفقات استثمارية قياسية إلى الداخل مع مضاعفة الحكومات والقطاعين العام والخاص لأهداف المناخ. في عام 2021، ارتفع الإنفاق العالمي على الطاقة الخضراء بنسبة 27٪ على Y/Y إلى مستوى قياسي قدره 755B وفقا لتقرير بلومبرج للطاقة الجديدة. وذلك بالمقارنة مع الاستثمارات العالمية السنوية في مجال الطاقة التي تشير التقديرات إلى أنها زادت بنسبة 10٪ على سبيل المثال إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الأزمة.

في الماضي، تعرضت شركات الوقود الأحفوري للانتقاد مرارا وتكرارا بسبب "الغسل الأخضر" وتكريس كميات ضئيلة فقط من ميزانياتها الضخمة للطاقة المتجددة. ولكن يبدو أن هذا الاتجاه يتحول الآن.

وفقا لتقرير صادر عن الاستثمار في الطاقة navel-gazer تقييم الطاقة، ضرب M&amp.A المنبع العالمي رقما قياسيا 144 مليار دولار في عام 2021 مع وودسايد للبترول (OTCPK:WOPEF)، سانتوس (OTCPK:STOSF)، ومجموعة BHP (بورصة نيويورك: BHP) القيام بعمليات دمج دولية بمليارات الدولارات في حين بايونير للموارد الطبيعية ( قامت بورصة نيويورك:PXD) وكونوكو فيليبس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:COP) وكونتيننتال ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:CLR) بعمليات استحواذ بيرميان ضخمة وانضمت عشرات شركات الغاز إلى موجة الدمج في الولايات المتحدة.

ولكن ظهر اتجاه أكثر إثارة للاهتمام: ففي العام الماضي، كانت شركات النفط والغاز التقليدية من بين الشركات الأكثر نشاطا عندما يتعلق الأمر بصفقات الطاقة الخضراء والاستثمارات. 

أبرم منتجو النفط والغاز في المنبع ما مجموعه 81 صفقة للطاقة الخضراء في عام 2021، كان أكثرها نشاطا شركة شل بي إل سي.  (بورصة نيويورك: RDS. A)، إيني S.p.A (بورصة نيويورك: E)، BP المجلس التشريعي الفلسطيني.  (بورصة نيويورك: BP)، توتال إنرجيس SE (بورصة نيويورك: TTE)، وشيفرون (بورصة نيويورك: CVX).  ومن النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام أن عددا أكبر من القطاعات الناشئة تكتسب زخما، بما في ذلك مشاريع إنتاج الهيدروجين، وشحن المركبات الكهربائية، والوقود الحيوي.

المصدر: تقييم الطاقة

#1. شل بي إل سي

وفقا لتقييم الطاقة، وافقت شل على 10 صفقات للطاقة الخضراء / منخفضة الكربون

في عام 2021، مما يجعلها الشركة الأكثر نشاطا بين جميع منتجي النفط والغاز. 

كانت استثمارات الشركة متنوعة للغاية، حيث لم يكن هناك أكثر من ثلاث صفقات تتعلق بأي قطاع فردي. وكان نصف صفقاتها يدور حول طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن كان لديها أيضا صفقات في قطاعات السيارات الكهربائية والوقود الحيوي والطاقة بالتجزئة على مستوى العالم. 

وافقت شل على أربع صفقات جديدة في الربع الرابع وحده، منها صفقتان في قطاع خدمات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. أولا، استحوذت على شركة خدمة الطاقة الشمسية النظيفة Cleanloop ، عبر شركة تابعة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. ثم استحوذت على مطور كبير لتخزين الطاقة الشمسية والطاقة على نطاق المرافق ، Savion LLC ، من مجموعة ماكواري للاستثمار الأخضر. أما الصفقتان الأخريان في الربع الرابع فقد كانتا في قطاع الطاقة بالتجزئة الأسترالي وقطاع الرياح البحرية الأيرلندية.

وسارعت شل من وتيرة تصفية أصولها النفطية والغازية وتستعد لبيع حصص في مجموعتين منتجتين للغاز الطبيعي في بحر الشمال البريطاني، وفقا لرويترز.

يمكن أن يجلب مجمع كليبر هاب ولمان ألفا ما يصل إلى 1 مليار دولار للسوبرماجور.

باعت شل عددا من الأصول القديمة في المنبع في بحر الشمال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع 3.8 مليار دولار لشركة هاربور للطاقة (OTCPK:PMOIF) في عام 2017.

رقم2. نزل SpA

أغلقت أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في إيطاليا، إيني S.p.A، تسع صفقات للطاقة الخضراء في عام 2021، مع ست صفقات في مجال الرياح أو الطاقة الشمسية. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الصفقات إلى نمو محفظة إيني المشتركة للرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة بأكثر من 5 جيجاوات من حيث القدرة السنوية، إذا وصلت جميع المشاريع ذات الصلة إلى الانتهاء.

ووافقت إيني على صفقتين من صفقاتها في الربع الرابع. استحوذت على حصة 20٪ في مشروع Dogger Bank Wind Farm C في المملكة المتحدة من Equinor (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:EQNR) وSSE مقابل 70 مليون جنيه إسترليني لكل منهما. وتمثل الحصة المجمعة حوالي 240 ميغاواط من القدرة الإجمالية. وهذا المشروع هو المرحلة الثالثة من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم (3.6 جيجاواط) وهو قيد الإنشاء حاليا. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج هذه المرحلة بالذات في عام 2025.

وفي أخبار منفصلة، من المقرر أن يتم طرح فار إنرجي، وهي شركة خاصة منتجة للنفط والغاز في بحر الشمال تملكها إيني وهيتيكفيجن  ، للاكتتاب العام في أوسلو في 16 شباط/فبراير بقيمة 8.0 مليار دولار تقريبا.

تمتلك إيني 70٪ من فار، بعد أن ساهمت أصولها في بحر الشمال في فار مقابل حقوق المساهمة في عام 2018. كانت الشائعات عن الاكتتاب العام في السوق لأسابيع ، حيث أشارBloomberg إلى خطط الإدراج في يناير بقيمة 10b دولار.

#3. بي بي بي إل سي

تقييم الطاقة تلاحظ أن شركة بريتيش بتروليوم كانت نشطة للغاية في مجال السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة مقارنة مع أقرانها. وفي مارس/ آذار، استحوذت الشركة البريطانية الكبرى على حصة في شركة DigitalCharging Solutions GmbH الألمانية إلى جانب مجموعة بي إم دبليو (OTCPK:BMWYY) ودايملر موبيليتي إيه جي. DCS هي واحدة من المطورين الرائدين في أوروبا لحلول الشحن الرقمي لمصنعي السيارات ومشغلي أسطول السيارات. 

وفي يونيو/ حزيران، قادت شركة بريتيش بتروليوم جولة استثمارية بقيمة 13.2 مليون دولار واستثمرت 7 ملايين دولار في شركة الشحن EV IoTecha التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. أكملت شركة بريتيش بتروليوم نشاطها EV لهذا العام في ديسمبر كانون الأول، ووافقت على الحصول على شركة شحن EV أخرى مقرها الولايات المتحدة، AMPLY Power.

#4. توتال إنرجيس SE

أكملت شركة توتال إنرجيزSE الفرنسية متعددة الجنسيات للطاقة ست صفقات منخفضة الكربون في عام 2021. وجاء الجزء الأكبر من استثمارات توتال إنرجيز في مجال الطاقة الخضراء في النصف الأول من عام 2021، حيث يمكن القول إن أبرز هذه الصفقات تجري في قطاع الطاقة الشمسية. 

في يناير، استحوذت الشركة على حصة 20٪ في شركة Adani Green Energy Ltd. (AGEL) في الهند، ثم أكملت عملية استحواذ كبيرة أخرى بعد أسبوع، وهذه المرة في الولايات المتحدة. وتعتبر الصفقتان أساسيتين لخطط توتال للوصول إلى 35 جيجاواط من إجمالي الطاقة الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2025 مع إضافة 10 جيجاواط سنويا من تلك النقطة في المستقبل. تمتلك AGEL أكثر من 14.6 جيجاواط من القدرة المتجددة المتعاقد عليها، مع قدرة تشغيلية تبلغ 3 جيجاوات، بالإضافة إلى 3 جيجاواط قيد الإنشاء و8.6 جيجاواط قيد التطوير. وتهدف الشركة إلى تحقيق 25 جيجاواط من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

وشهد الاستحواذ في الولايات المتحدة حصول توتال على خط أنابيب تطوير يبلغ 2.2 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية و600 ميجاوات من أصول تخزين البطاريات في تكساس من SunChase Power.

# 5. شركة شيفرون

شركة شيفرون تبرز باعتبارها الوحيدة غير الأوروبية لميزة في هذه القائمة. وقد نشطت شركة الطاقة الأميركية الكبرى بشكل خاص في القطاعات الأكثر الناشئة التي تشكل صناعة الطاقة الخضراء. ومن بين أبرز ما قامت به خلال العام، قامت شيفرون باستثمارين في مشاريع قائمة على الهيدروجين في الولايات المتحدة. 

الأول كان استثمارا في شركة Raven SR Inc. مع عدد قليل من شركاء الصناعة. وفي وقت لاحق، وافقت شيفرون على الاستحواذ على شركة ACES Delta LLC، التي كانت في السابق مشروعا مشتركا بين شركة ميتسوبيشي باور الأمريكتين وشركة ماغنوم للتنمية ذ.م.م.