ناقلات مجموعة السبع تتجنب النفط الروسي وسط تشديد العقوبات؛ المزيد من النفط الخام يدخل التخزين العائم

وتدفع العقوبات المشددة على روسيا المزيد من ناقلات النفط الغربية بعيدا عن البلاد، مما يؤدي إلى اختناق لوجستي متزايد بسبب بطء عمليات التسليم من قبل ناقلات النفط غير التابعة لمجموعة السبع، وفقا لبيانات تتبع السفن وبعض المشاركين في صناعة ناقلات النفط.

وفقًا لبيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي ووحدة ماريتايم إنتليجنس ريسك سويت، فقد نقلت الناقلات التي ترفع أعلامها، أو المملوكة أو المُدارة من قِبَل شركات مقرها دول مجموعة السبع وحلفائها، أو المؤمَّن عليها من قِبَل أندية الحماية والتعويض الغربية، 24.4% من صادرات النفط الخام الروسية البالغة 3.4 مليون برميل يوميًا في نوفمبر. وبلغت هذه النسبة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كانت سفن مجموعة السبع مسؤولة عن 27.5% من شحنات روسيا إلى الخارج والتي بلغت 4.1 مليون برميل يوميا.

انتهت فترة السماح للعقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت ولوك أويل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مخاطر الامتثال لشركات الناقلات التي تنقل شحنات أكبر منتجي النفط الروس.

وانخفضت الصادرات البحرية للشركتين مجتمعتين إلى مليون برميل يوميا فقط في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بمتوسط ​​1.9 مليون برميل يوميا خلال العام، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الصينية.

وقالت شركة الاستشارات ويندوارد في مذكرة "إن العقوبات المفروضة على المنتجين الرئيسيين في روسيا تشير إلى تحول كبير لإدارة ترامب، التي ركزت إلى حد كبير على النفط الإيراني والشحن البحري منذ تنصيبها في يناير".

القضايا اللوجستية

بلغ حجم شحنات أسطول الناقلات غير التابعة لمجموعة الدول السبع، والذي يتألف بشكل رئيسي من ناقلات النفط غير المشمولة بالسقف السعري، 103 ملايين برميل في نوفمبر، وفقًا لبيانات CAS وMIRS. وكان هذا أقل بكثير من 128 مليون برميل في الشهر الماضي، وهو رقم قياسي.

وقالت مصادر في سوق ناقلات النفط إن هذه الناقلات يمكنها في كثير من الأحيان رفع النفط من الموانئ الروسية قبل نقل الشحنة إلى سفن غير خاضعة للعقوبات، والتي تقوم بعد ذلك بتفريغها في الدول المستقبلة لتخفيف مخاطر العقوبات على المشترين، مما يطيل وقت التسليم.

تراوحت أحجام تصريف النفط الخام الروسي بين 3.6 و3.7 مليون برميل يوميًا بين أكتوبر ونوفمبر، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية. وارتفع حجم المخزون العائم من النفط الخام والمكثفات المُحمّلة من الموانئ الروسية إلى 6.7 مليون برميل في نوفمبر، مقارنةً بـ 2.4 مليون برميل في أكتوبر.

حاليًا، تُسجل هيئة الإحصاء المركزية (CAS) 11 ناقلة نفط تحمل 9.2 مليون برميل في مخزونات عائمة، وهو أعلى رقم لها منذ تسع سنوات على الأقل. من بينها، تسع ناقلات نفط لا تستخدم خدمات مجموعة السبع البحرية.

وعلى الرغم من أن الأسطول الظلي يضم ما يقرب من 1000 سفينة، إلا أن كفاءته التشغيلية انخفضت بشكل حاد وسط تشديد العقوبات الأمريكية، مع تزايد عدد السفن التي أصبحت عاطلة عن العمل وغير قادرة على إيجاد طرق تجارية، وفقًا لأنوب سينغ، رئيس الشحن العالمي في شركة أويل بروكيريدج.

الامتثال للعقوبات

أبقت الولايات المتحدة على سقف أسعار النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يسمح لشركات الناقلات وشركات التأمين البحري وشركات الخدمات الأخرى بمواصلة تسهيل الصادرات الروسية المنقولة بحرًا. وخفض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى هذا الحد إلى 47.6 دولارًا للبرميل في أوائل سبتمبر.

قيّمت بلاتس خام الأورال على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في بريمورسك بمتوسط ​​49.49 دولارًا للبرميل في نوفمبر، بخصم قدره 14.17 دولارًا للبرميل عن خام برنت المُؤرخ، وهو أعلى من 12.34 دولارًا للبرميل في أكتوبر. وقد شهد سعر خام النفط الروسي الرئيسي اتجاهًا هبوطيًا في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض من 52.13 دولارًا للبرميل في 17 نوفمبر إلى 46.94 دولارًا للبرميل في 21 نوفمبر، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى 39.16 دولارًا للبرميل في 4 ديسمبر.

وبحسب بيانات CAS وMIRS، قام مشغلو ناقلات النفط في اليونان، أكبر دولة مالكة للسفن في أوروبا، بتحميل 12.2 مليون برميل من النفط الخام الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر وانخفاضا من 23.3 مليون برميل في أكتوبر/تشرين الأول.

من الناحية النظرية، من شأن ضعف أسعار النفط في منطقة الأورال مؤخرًا أن يوفر فرصًا تجارية أكثر امتثالًا للمشغلين اليونانيين الذين ينقلون النفط لصالح شركات روسية غير خاضعة للعقوبات. وفي أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا نجحت في الحفاظ على لوجستياتها النفطية من خلال تشكيل شركات شحن جديدة بسرعة.

وشحنت شركات مور إكسبورت وروس إكسبورت وإن إن كيه، التي دخلت السوق الروسية في وقت سابق من هذا العام، مليون برميل يوميا من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول استنادا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها.