المصافي تواجه تحديات ضخمة على المدى الطويل

ولم تتعاف صناعة التكرير العالمية بعد من آثار الوباء، ولكنها تواجه بالفعل تحديات طويلة الأجل مع انتقال الطاقة.

وعلى مدى العقد ونصف العقد المقبلين، من المرجح أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية في سوق التكرير، وانخفاض الهوامش، وانخفاض الاستخدام.

وتختلف التوقعات باختلاف المناطق. ومع ذلك، وبشكل عام، سيتعين إغلاق بعض المصافي الأقل كفاءة بسبب الضغط النزولي على الأرباح وسط انخفاض الطلب والقدرة العالمية العالية غير الضرورية، حسبما ذكرت شركة ماكينزي وشركاه في تقريرها"توقعات المصب العالمية لعام 2035" الذي نشر هذا الشهر.  

وتبحث التوقعات الطلب العالمي على السوائل في ثلاثة سيناريوهات سياسية مختلفة وتأثير الطلب على المصافي على الصعيد العالمي وفي مختلف المناطق. ومن المرجح أن تتقلص صناعة التكرير في بعض المناطق، لكنها ستظل قطاعا كبيرا من المرجح أن يحتفظ في الثلاثينات بما يصل إلى 90 في المائة من طاقته التشغيلية لعام 2019، حسبما أشارت شركة ماكينزي وشركاه.

وكما هو الحال مع التعافي من COVID-19، فإن التوقعات طويلة الأجل لقطاع المصب ستختلف عبر السيناريوهات والمناطق. سيكون هناك فائزون وخاسرون

الحالة المرجعية - إغلاق 5 ملايين برميل يوميا من المصافي، وتقلص القيمة بنسبة 35٪.

وقضية ماكينزي المرجعية، "انتقال الطاقة"، التي ستتبع فيها السياسات المستقبلية الأنماط الحالية، تجد أن أوروبا والولايات المتحدة قد تحتاجان إلى إغلاق ما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة بشكل دائم بحلول عام 2035. وقالت الشركة إنه تم الإعلان بالفعل عن نصف عمليات الإغلاق هذه.

وفي سيناريو ماكينزي لانتقال الطاقة، يبلغ الطلب العالمي على السوائل ذروته في عام 2029 عند 104 ملايين برميل يوميا، مع بلوغ وقود النقل البري ذروته في عام 2023. ومن المتوقع أن تتعافى هوامش التكرير بمجرد حدوث ترشيد المصافي، ولكن هوامش الولايات المتحدة وأوروبا ستكون أقل بنحو دولارين للبرميل في الفترة 2031-2035 مما كانت عليه في التاريخ الحديث. وإذا اتبعت سياسات الطاقة والمناخ الأنماط الحالية، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة التكرير العالمي بنسبة 36 في المائة عن مستويات 2015-2019 بحلول الثلاثينات، مع متوسط عالمي لل الفترة 2031-2035 يبلغ 100 مليار دولار. وخلال الثلاثينات من القرن العشرين، ستشهد آسيا والشرق الأوسط فقط نموا في قيمة صناعة التكرير، وفقا لماكينزي.

ويتماشى هذا التقييم بشكل عام مع التقديرات السابقة الصادرة عن خبراء وخبراء استشاريين آخرين في مجال الطاقة يقولون إن آسيا والشرق الأوسط، ولا سيما مجمعات التكرير المتكاملة الأحدث، ستتغلبان على المصافي القديمة في البلدان التي يتوقع أن يكون فيها الطلب على الوقود أقل مرونة في مرحلة انتقال الطاقة.

وقال وود ماكنزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا لم تشهد صناعة المصافي العالمية المزيد من الترشيد على نطاق واسع،فقد لا يعود القطاع أبدا إلى استخدام الطاقة بنسبة80 في المائة.

تشكل الأزمة الحالية تهديدا وجوديا لمصافي التكرير الأصغر حجما والأقل كفاءة في أوروبا وآسيا التي كانت تكافح من أجل تحقيق الأرباح حتى قبل الجائحة. وحتى شركات النفط الكبرى تعترف بأن بعض المواقع أصبحت غير اقتصادية بشكل دائم وسط انخفاض هوامش التكرير، والمنافسة الإقليمية الشرسة، وتوقعات انخفاض الطلب على وقود الطرق على المدى الطويل. على سبيل المثال، أعلنت شركتا إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم في غضون بضعة أشهر فقط عن إغلاق مصافيهما في أستراليا. وهم يخططون الآن لتحويلها إلى محطات لاستيراد الوقود.  

ووفقا لماكينزي، ففي حين يمكن لأوروبا والولايات المتحدة أن تتعافى بشكل أسرع من تأثير الوباء على المدى القصير، فإن مصافي النفط في آسيا ستكون أكثر مرونة على المدى الطويل. وإجمالا، وجدت الحالة المرجعية أن الصناعة ستظل صناعة كبيرة، ولكنها ستصبح أقل ربحية.

تأخر الانتقال إلى زيادة قيمة المصفاة إلى 181 مليار دولار

ويقول ماكينزي إنه إذا كان للانتعاش الاقتصادي من COVID الأسبقية على خفض الانبعاثات وتباطأ انتقال الطاقة، فإن الطلب العالمي على السوائل سيستمر في النمو حتى عام 2035، مع بلوغ الطلب على المنتجات الخفيفة ذروته في عام 2029.

وسيظل الاستخدام قويا، بل إن آسيا والشرق الأوسط سيضيفان 1.3 مليون برميل يوميا من الطاقة. كما سترفع آسيا والشرق الأوسط قيمة صناعة التكرير بنسبة 16 في المائة لتصل إلى متوسط عالمي قدره 181 مليار دولار في 2031-2035.

الانتقال المتسارع يؤدي إلى إغلاق 16 مليون برميل يوميا من المصافي

وإذا تسارع التحول، فإنه سيؤدي إلى ذروة الطلب العالمي على السوائل في عام 2024 عند 101 مليون برميل يوميا، في حين أن الطلب على المنتجات الخفيفة لن يتعافى أبدا إلى مستويات عام 2019، وفقا لتحليل ماكينزي. وفي هذه الحالة، ستحتاج جميع الأسواق، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة، إلى ما يصل إلى 16 مليون برميل يوميا من عمليات الإغلاق غير المعلنة بحلول عام 2035. وفي هذه الحالة، ستهبط قيمة صناعة التكرير في الثلاثينات إلى 74 في المائة مقارنة بمستويات 2015-2019، عند المتوسط العالمي البالغ 40 مليار دولار في 2031-2035.

السيناريو الفعلي الذي سوف تتكشف يمكن أن تكون قريبة من الحالة المرجعية أو مزيج من اثنين أو ثلاثة من تلك التي درستها ماكينزي.

على أي حال، بعض الأمور مؤكدة- سوف تستغرق المصافي بعض الوقت للتغلب على صدمة COVID-19. وفي الوقت نفسه، سوف يستعدون للتأثير الطويل الأجل لانتقال الطاقة. وينبغي أن تكون المصافي مستعدة للتكيف مع هوامش التكرير المنخفضة على المدى الطويل، وترشيد الصناعة مع إغلاق ملايين bpd من الطاقة، وانخفاض الأرباح على المدى الطويل.