صناعة التكرير تكافح من أجل التكيف مع المستقبل

تتعافى أعمال النفط والغاز في المنبع من واحدة من أسوأ الركودات في الذاكرة الحديثة حيث استقرت أسعار النفط عند حوالي 75 دولارا للبرميل وارتفاع الطلب العالمي. ومن المتوقع الآن أن تصل الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة في غضون بضعة أرباع فقط.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر معاناة الجزء السفلي - وليس فقط على المدى القصير. إن انخفاض هوامش التكرير والقدرة الهيكلية الزائدة هما التحديان القريبان أمام صناعة تكرير النفط. ولكن هناك تحديان آخران يتعين على المصافي التغلب عليهم إذا أرادت أن تظل ذات صلة على الرغم من انتقال الطاقة والتعهدات بانبعاثات صافية صفرية، كما تقول شركة وود ماكنزي للاستشارات في مجال الطاقة.

هوامش تكرير منخفضة باستمرار

أصبحت هوامش التكرير العالمية الآن أعلى مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسطات السنوات الخمس وأقل من هوامش العام "العادي" الأخير للطلب، 2019.

"[T]he هامش التكرير أعلى من الربع الرابع ولكن لا يزال منخفضا جدا. ومن ثم فإن أعمال التسويق من منظور الحجم ليست قوية كما كان لدينا بالتأكيد على أساس حالة ثابتة"، قالت جيسيكا أول، المديرة المالية لشركة رويال داتش شل، في مكالمة أرباح الربع الأول من الشركة الكبرى في نهاية أبريل.   

وحتى الآن من هذا العام، تحسنت الهوامش إلى حد ما مع انتعاش الطلب على البنزين في الصين والولايات المتحدة. ولكن الانتعاش كان متفاوتا عبر مختلف المنتجات المكررة. ولا يزال الطلب العالمي على وقود الطائرات متخلفا عن انتعاش الطلب في البنزين، مما يجبر المصافي على مزج وقود الطائرات بالديزل، وبالتالي زيادة إمدادات الديزل وتخفيض الهامش، وفقا لوود ماكنزي.

طاقة التكرير الزائدة

كما تتعرض هوامش التكرير لضغوط من المزيد من المرافق، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا. وهذا يفاقم القدرة الزائدة في هذه الصناعة، التي بدأت تتضح حتى قبل الانهيار الوبائي في الطلب على الوقود.

"يبلغ متوسط الهامش المركب العالمي لوود ماكنزي 1.8 دولار أمريكي للبرميل هذا العام حتى الآن، أي أقل من نصف متوسط 4.25 دولار أمريكي للبرميل على مدى خمس سنوات. ومع دخول المصافي الجديدة في الشرق الأوسط وآسيا حيز التنفيذ، لا نتوقع أن تتعافى هوامش التكرير أكثر في العام المقبل".

وتدفع القدرة الزائدة في هذه الصناعة معدلات الاستخدام العالمية إلى انخفاض. ويتوقع وود ماكنزي أن يتجاوز متوسط هذا المقياس الرئيسي للربحية في هذه الصناعة 75 في المائة بقليل في عام 2021. وفي حين أن هذه النسبة ستنخفض من 68 في المائة عن الربع الثاني من عام 2020، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط ال 80 في المائة في السنوات الخمس التي سبقت الانكماش في عام 2020.

وأشار وودماك إلى أنه إذا لم تشهد صناعة المصافي العالمية المزيد من الترشيد على نطاق واسع، فقد لا يعود القطاع أبدا إلى استخدام الطاقة بنسبة 80 في المائة.

تشكل الأزمة الحالية تهديدا وجوديا لمصافي التكرير الأصغر حجما والأقل كفاءة في أوروبا وآسيا التي كانت تكافح من أجل تحقيق الأرباح حتى قبل الجائحة. وحتى شركات النفط الكبرى تعترف بأن بعض المواقع أصبحت غير اقتصادية بشكل دائم وسط انخفاض هوامش التكرير، والمنافسة الإقليمية الشرسة، وتوقعات انخفاض الطلب على وقود الطرق على المدى الطويل. على سبيل المثال، أعلنت شركتا إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم في غضون بضعة أشهر فقط عن إغلاق مصافيهما في أستراليا. وهم يخططون الآن لتحويلها إلى محطات لاستيراد الوقود.  

وفي أوروبا، تتعرض 1.4 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير لتهديد خطير بإغلاقها بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، وفقا لتحليل أجرته وود ماكنزي في منتصف العام الماضي.

أعلنت المصافي في جميع أنحاء العالم عن إغلاق دائم لقدرة المصافي العام الماضي بعد أن سحق الوباء الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2020. ومع ذلك، وحتى بعد الإغلاق المعلن، "لا تزال هناك قدرة هيكلية زائدة كبيرة"، حسبما أضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها.  

مسألة الانبعاثات

إن كيفية تحقيق أرباح ثابتة وسط القدرة الزائدة للصناعة هي التحدي الرئيسي على المدى القصير للقطاع. إن كيفية إزالة الكربون من العمليات ومقدار الطلب على النفط الذي ستقضي عليه السيارات الكهربائية هي التحديات الرئيسية على المدى الطويل للمصافي.

وفي عالم أصبحت فيه التعهدات بانبعاثات صفرية صافية هي القاعدة الآن، يتعين على صناعة التكرير أن تظهر أنها تحاول تنظيف عملها والحد من الانبعاثات الناجمة عن العمليات. ويمكن القيام بذلك من خلال كهربة العمليات، والهيدروجين منخفض الكربون، واحتجاز الكربون وتخزينه(CCS)، كما يقول وود ماكنزي.

وقد بدأت بعض الشركات الكبرى المتكاملة بالفعل في التفكير على طول هذا الخط من الأعمال. على سبيل المثال، أعلنت توتال إنرجيز، بالتعاون مع وحدة من شركة إكسون موبيل وشركات المواد الكيميائية، أنها ستستكشف تطوير البنية التحتية ل ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك الاستيلاء والتخزين، للمساعدة في إزالة الكربون من الحوض الصناعي الواقع في منطقة نورماندي في فرنسا.

وسيكون من الأسهل معالجة الانبعاثات الناجمة عن العمليات على الرغم من التكاليف المرتفعة المحتملة وسنوات من تطوير المشاريع وتنفيذها. ولا تزال المسألة المتمثلة في الانبعاثات الناتجة عن استخدام المنتجات النفطية المكررة، وهي انبعاثات النطاق 3، مسألة رئيسية.

وقال وودماك: "تعكس التزامات الصناعة المقيدة فيما وراء حفنة من الشركات للحد من انبعاثات النطاق 3 اختلافات في الرأي حول ما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق المنتجين أو المستهلكين.

EV تهديد الطلب على النفط

وأخيرا، هناك السؤال الكبير الذي سيميز بين الفائزين والخاسرين في قطاع التكرير في مرحلة انتقال الطاقة: ما هو مقدار الطلب على الوقود الذي ستمحوه السيارات الكهربائية؟

إذا كان للعالم أن يحصل على مسار 2 درجة في سيناريو انتقال الطاقة المتسارعة، فإن اختراق سوق EV العدوانية سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 35 مليون برميل يوميا فقط في عام 2050، وفقا لوود ماكنزي.

قد يكون هذا السيناريو مفرطا في التفاؤل بشأن كهربة النقل، ولكن سيكون هناك بالتأكيد بعض الطلب على النفط الذي سيخرج من السوق في العقود المقبلة.

ومن أجل البقاء في عالم لا ينمو فيه الطلب على النفط كل عام، ستحتاج صناعة التكرير إلى مزيد من الترشيد. وسيكون الفائزون أكثر الأصول تنافسية، مثل مرافق البتروكيماويات الساحلية المتكاملة التي لا تعالج النفط الخام فحسب، بل أيضا النفايات والكتلة الحيوية، كما تلاحظ وودماك.